Muchos clientes de Manaco Private Wealth tienen activos, familia, o intereses comerciales en Estados Unidos y en Latinoamérica al mismo tiempo. Ese tipo de vida financiera trae consigo desafíos reales de coordinación que un plan pensado para un solo país no contempla: dónde se mantienen las cuentas, cómo se gravan los activos a cada lado de la frontera, y cómo funciona realmente un plan patrimonial cuando la familia y las propiedades abarcan más de una jurisdicción. Desde nuestra oficina en Brickell, trabajamos con familias y empresarios de Miami, y con familias radicadas en Latinoamérica, cuyas vidas financieras cruzan esa misma frontera.
Los activos de los clientes se mantienen en BNY Pershing, que brinda servicios de compensación y custodia para las cuentas presentadas a través de Insigneo Securities, LLC y, cuando corresponda, atendidas a través de Insigneo Advisory Services, LLC. Los estados de cuenta son proporcionados por el custodio, y las transacciones se procesan únicamente con la autorización correspondiente del cliente. Obtenga más información sobre BNY Pershing y otros custodios disponibles en insigneo.com/about-us/how-we-work.
El asesoramiento fiscal y legal transfronterizo es proporcionado por profesionales terceros independientes y calificados. Nuestro papel es coordinar su plan financiero general en torno a ese asesoramiento: entender cómo encajan las piezas, y ayudarle a tomar decisiones considerando el panorama completo, en lugar de una jurisdicción a la vez.
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