Trabajamos junto a contadores públicos, abogados, banqueros y otros asesores profesionales, coordinando necesidades de planificación complejas y respetando las relaciones con los clientes que ya existen.
Iniciemos una ConversaciónLos clientes que usted ya atiende, ya sea a través de preparación fiscal, asesoría legal, banca o seguros, con frecuencia enfrentan decisiones financieras que van más allá de una sola disciplina. La venta de un negocio, una mudanza internacional, la transferencia de patrimonio entre generaciones: estos momentos se benefician de una perspectiva coordinada, no de una serie de recomendaciones desconectadas entre sí.
Manaco Private Wealth se construyó sobre esa idea. Trabajamos junto a los profesionales que ya forman parte de la vida de un cliente, no a su alrededor, para que la planificación se mantenga coordinada y la experiencia de cada asesor se utilice donde más importa.
Colaboramos con profesionales de distintas disciplinas que comparten un compromiso con los intereses de largo plazo de sus clientes.
Planificación coordinada en torno a decisiones sensibles a impuestos, sincronizada y estructurada junto con la asesoría que usted ya está brindando.
Estrategia patrimonial que refuerza, en lugar de complicar, las estructuras y documentos legales ya establecidos.
Un aliado de planificación para clientes cuyas necesidades bancarias se cruzan con decisiones de inversión, liquidez y legado.
Planificación de protección coordinada que se integra de forma natural con la estrategia patrimonial y de inversión de un cliente.
Un recurso de colaboración para family offices que coordinan entre múltiples asesores, generaciones y jurisdicciones.
Estrategia patrimonial integrada al cronograma de planificación de salida, para que un evento de liquidez se convierta en una transición coordinada, no en una simple transacción.
Un aliado en planificación financiera para consultores cuyos clientes necesitan orientación coordinada más allá de la estrategia operativa.
Colaboración profesional: Las referencias a contadores públicos, abogados, banqueros, profesionales de seguros, family offices u otros asesores tienen únicamente fines de coordinación y no implican respaldo, supervisión ni responsabilidad por los servicios de dichos profesionales.
Comenzamos con una conversación, para entender su práctica, las necesidades de su cliente y dónde la planificación coordinada realmente puede ayudar.
Nos alineamos con usted y con cualquier otro asesor ya involucrado, para que la planificación avance como un esfuerzo coordinado, no como recomendaciones que compiten entre sí.
La estrategia patrimonial se construye para funcionar junto con las decisiones fiscales, legales y estructurales ya en marcha, no de forma aislada.
La relación continúa mucho después de la primera conversación, con comunicación constante a medida que las circunstancias y necesidades evolucionan.
Trabajamos dentro de las relaciones existentes con sus clientes, no a su alrededor. Nuestro rol está diseñado para complementar la relación profesional que usted ya tiene con su cliente.
Clara, directa y constante, para que cada asesor involucrado entienda en qué punto se encuentra un plan en todo momento.
Con base en casi tres décadas de experiencia en servicios financieros, atendiendo a individuos, familias y empresarios.
Un proceso estructurado para alinear inversiones, jubilación y planificación patrimonial con el trabajo que usted ya está realizando.
Las familias y empresarios con vínculos internacionales enfrentan consideraciones de planificación que una práctica puramente doméstica quizás no esté preparada para abordar. Manaco Private Wealth trabaja con profesionales de ambos lados de estas relaciones, aportando fluidez en las consideraciones particulares de administrar patrimonio entre Estados Unidos y América Latina.
Para los profesionales cuyos clientes viven, trabajan o mantienen activos en múltiples países, la planificación coordinada puede ayudar a abordar consideraciones financieras que abarcan distintas jurisdicciones.
Limitación transfronteriza: La planificación transfronteriza puede implicar consideraciones legales, fiscales, regulatorias, cambiarias y específicas de cada jurisdicción. Es posible que los servicios no estén disponibles o no sean apropiados en todas las jurisdicciones.
Nuestro enfoque colaborativo está diseñado para complementar la relación profesional que usted ya tiene con su cliente. Coordinamos dentro de nuestras respectivas áreas de responsabilidad, manteniendo una comunicación clara entre los profesionales involucrados.
Generalmente comienza con una conversación sobre la situación específica de un cliente, seguida de comunicación continua a medida que se desarrolla un plan, para que su trabajo y el nuestro avancen en la misma dirección, en lugar de generar fricción entre sí.
Podemos colaborar con profesionales en Estados Unidos y América Latina, sujeto a las consideraciones regulatorias y jurisdiccionales que correspondan.
No. Una conversación inicial para entender si una relación de colaboración tiene sentido es gratuita y no genera ninguna obligación.
Contáctenos a través del formulario a continuación, o comuníquese directamente con Frank Collado. Coordinaremos una conversación para conocer más sobre su práctica y evaluar si tiene sentido trabajar juntos.
Cuéntenos un poco sobre su práctica profesional, y le responderemos para explorar si una relación de colaboración tiene sentido.
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